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從波音發布最新中國民機需求預測看后疫情新機需求和市場走勢

時間:2020年11月29日   來源:

2020年11月12日,波音發布2020年《中國民用航空市場展望》報告,預計未來20年中國航司將購買8600架新飛機,價值1.4萬億美元,同時需要價值1.7萬億美元的民航服務。這反映了疫情之后全球頭部飛機制造商對中國市場強勁復蘇的預期。眾所周知,各家廠商和機構均樂于在需求向好周期發布利多預測數據,借此強化航司和業界正向預期。新冠疫情對全球航空客運市場摧枯拉朽般的影響是全球民航發展百年來所未曾經歷的,近期波音的全球市場和中國市場展望報告給出了它自己的答案。聚焦中國民用航空市場,借用國內媒體記者的五個問題,簡要闡釋一下筆者的核心觀點:

問題1:波音對未來20年飛機需求預期比此前高,疫情沒有影響新機市場需求嗎?

回答1:以未來20年的大時間跨度看,疫情影響還是階段性和短期性的。國內國際航空出行驟降的根本原因是各國防疫政策引致的人為抑制消費需求。當疫情全球范圍內可控后,政府民眾對疫情關注降低甚至常態化,航空出行需求將急劇反彈并回歸到正常發展曲線。部分航司推出的“無目的飛行產品”熱賣現象展示了“人類對航空飛行的癡迷”。現代航空出行不僅是交通工具,更是生活方式。無論疫情影響是3年抑或5年結束,但是以大時間跨度度量和評判,其影響都是短期的。目前行業恐慌是對現狀的未曾經歷、未曾認知和極度茫然的外部表征。時間終歸會抹平疫情對全球航空市場需求的短期影響。

問題2:與前期預測數據比較,波音新飛機需求方面最大變化在哪方面?

回答2:以飛機生產商視角,發布偏向樂觀市場預期是普遍的也是各方可以理解的。此次預測是整體性的,并非波音在中國市場的銷售規模預測。隨著未來C919完成適航審定、量產并交付,將帶動全球窄體客機的交付能力提升。但在寬體機方面,預測期內估計只能采購波音或空客機型才能擬合市場需求。筆者認為:在支線機和貨機新機需求方面,波音預測略顯保守。隨著中國開啟“雙循環”經濟新格局和戰略轉向補齊國際供應鏈短板,政策顯著利好支線航空市場和國際航空貨運市場,支線機和寬體全新貨機需求量會隨之放大。中國市場預測還是需要更加關注政策對需求影響,而并非僅依靠歷史數據和預測工具。

問題3:IATA航司調查顯示,超過七成航司認為市場需求恢復至去年需要至少兩年,波音表示預計要3年時間。在需求復蘇階段,新飛機交付會不會受到抑制?飛機制造相關產業鏈在此期間會受何影響?

回答3:當然會受到抑制,疫情影響航空客運需求,市場需求沒有恢復,平均票價不回歸合理水平,航司就無法在財務方面回歸常態。在此之前,航司一定會調整飛機采購方案甚至是放緩已采飛機的接機節奏。新飛機交付一定會受到抑制,整個相關產業鏈必將受到影響。影響程度主要視航司對客運市場恢復的時間預期。因為飛機制造需要周期,所以整機制造商及上游產業鏈應該率先于航司恢復。疫苗研制消息提振航司市場估值就是預期現代作用效果顯現。

問題4:單通道飛機一直占據75%的新飛機需求份額,737MAX的停飛讓波音在近一年時間內新增訂單乏力。如今復飛形勢未明朗,您認為飛機制造市場的波音空客各分半壁江山的局面會不會改變?

回答4:對于科技含量極高的大型民航整機制造,新機型存在問題客觀存在且無法避免的。空客和波音在飛的其他新機型的研制都遇到過類似問題,也有過延遲交付和短暫停飛。筆者認為:我們不能因737MAX系列的目前技術問題、些許政治因素,而完全否定其先進性和高效性。“找到問題、解決問題、驗證問題已經被解決”是任何一種新產品成熟的合理邏輯。該機型未來仍會成為全球最具競爭力的窄體機之一。波音和空客需要的不是市場份額多少和高低,而是全球航空新機市場的整體規模,后者更有價值。

問題5:未來10年或者20年時間內,國內和全球新機市場份額會有怎樣的調整和變化?

回答5:未來10年和20年,國內新機交付市場最大變量就是C919。新機能“如期取證、如期量產、如期交付、持續適航”,以目前ARJ21機型國家的支持力度和航司的采購熱情預判,C919將在國內單通道新機市場份額將快速提升,客觀上壓縮了空客和波音的相應市場需求。但在全球新機市場看,C919應該在未來五年內不會改變波音和空客雙寡頭格局。市場份額的相對數字不那么重要,新機訂單的絕對數字才是十分關鍵。

最后不得不說,我們需要給國產大型民機制造信心,但也不能盲目認為剛出生就能站、能走、甚至能跑。大型民機總裝是全球高端制造的明珠,從對人民生命敬畏和航空出行安全高度,理性和客觀看待民機研制科學技術進步過程。

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